Власть и Китай: что пугало и веселило в 2017 году - E-pepper.ru
Опубликовано: 30.09.2018
Игорь Бахарев
Когда мы задаем вопросы, что больше всего беспокоит онлайн магазины и о чем они мечтают, то есть два слова, одно из которых точно прозвучит в первые 5 секунд ответа. Первое слово - "Правительство" ("власти"). Бизнес долго жаловался, что государство не обращает на него никакого внимания. В этом году дождался.Второе слово - "Китай". Трансграничная торговля растет не по дням, а по часам. Ожесточенная борьба вокруг ее ограничения в этом году разгорелась, как никогда.
Мы уже обсудили основные цифры рынка и тренды, которыми он жил последний год . Сегодня попробуем оценить, что мешает рынку и сообщим, какие новости волновали отрасль в этом году.
Государство обратило внимание на отрасль
Чаще всего эти "знаки внимания" милы и невинны. Например, после сообщения о том, что Alibaba приведет в Россию торговую площадку Tmall , депутат Василий Власов предложил создать отечественный аналог этой интернет-площадки и назвать ее "Добрыня" . А после "Черной пятницы" предложил импортозаместить ее днем распродаж продуктов отечественного производства, назвав его "белой субботой" .
Есть и гораздо более серьезные сигналы, что на бизнес обратили внимание. Например, нашумевший закон об интернет-агрегаторах . Летом документ вновь был отправлен на доработку, и в него внезапно вернулось все то, что сообщество просило убрать.
Наконец, нередки случаи, когда по отрасли "боком" ударяют законы, которые, казалось бы, не имели с ней ничего общего.
Так, стоимость доставки из интернет-магазинов может возрасти из-за антитеррористического закона депутата Госдумы Ирины Яровой . Принятие "пакета Яровой" повлечет за собой существенные затраты для "Почты России" .
Есть и позитивные перемены. Сейчас все, затаив дыхание, ждут официальное разрешение дистанционной торговли лекарствами в России. Проект закона был рассмотрен и одобрен правительством 5 октября и должен вступить в силу с января 2018 года. Подробнее о том, какие плюсы и минусы готовит рынку законопроект о продаже лекарств в сети, читайте в нашем обзоре "Что нас ждет после старта онлайн-продаж лекарств? Мнение экспертов". Готовится отрасль и к легализации дистанционной торговли алкогольной продукцией. Как говорят эксперты, это решение подстегнет онлайн-рынок доставки еды.
Впрочем, все возможные послабления встречают жесткое сопротивление.
Государство строит кроссбордерный волнолом
Одна из отраслей, которую особо активно пытается зарегулировать государство - кроссбордер.
Рост "кроссбордерной волны" в России не стихает. По данным Федора Вирина , трансграничная торговля растет быстрее внутренней : +8% в 2015, +20% в 2016 и "+20% с хвостиком" в 2017 году по числу заказов.
В АКИТ считают , что доля трансграничной торговли в обороте интернет-ритейла вырастет с 33% годом ранее до 37%, или 410 млрд рублей.
За январь-сентябрь 2017 года количество входящих международных отправлений увеличилось на 43%, до 214 млн штук.
Эксперты Ipsos Comcon говорят , что если в первом полугодии 2015 года в зарубежных интернет‐магазинах совершали покупки 28% активных интернет‐пользователей, то в аналогичный период нынешнего года их число увеличилось до 43%.
Аналитики GfK и "Яндекс.Маркета" подсчитали , что за рубежом делали покупки за последний год около двух третей пользователей интернета.
Чаще всего покупают в Китае, причем если в России кроме одежды чаще всего покупают мелкую бытовую технику и косметику, то в Китае - смартфоны и товары для детей. За последний год средний чек в интернет-магазине вырос до 6,41 тыс. руб.- это почти на 1 тыс. руб. больше, чем год назад.
В АКИТ говорят , что доля отправлений из Китая составляет 90%. Для сравнения: из ЕС идет всего 4%, из США - 2%. В денежном выражении на товары из Китая приходится 52%, ЕС - 23%, США - 12%. При этом более 64% покупок в зарубежных магазинах не превышают по сумме €22, более 96% не превышают €150.
Основными причинами обращения к зарубежным интернет-магазинам в Ipsos называют более низкие цены по сравнению с российскими площадками (81%), более широкий ассортимент товаров (41%) и наличие эксклюзивной продукции, которой нет в России (29%). "Aliexpress сделал так, что в Китае можно купить дешево и не страшно. Он превратил покупки в интернете в веселое развлечение", - признает Федоров.
Интересно, что согласно E-shopper barometer 2017 , Россия не входит даже в десятку стран Европы по кроссбордеру.
Однако российские магазины все равно уже устали от давления китайских конкурентов, торгующих быстро, дешево и удобно. Они надеются, что правительство что-то сделает для ограничения иностранных ИМ на территории России.
"Главное, чего мы ожидаем в 2018 году - снижение порога беспошлинной торговли", - говорит генеральный директор "Фотосклад.ру" Алексей Банников . По его словам, это позволит "вздохнуть магазинам, которые под прессом китайцев находятся на последнем издыхании".
Очевидно, что жесткие ограничения начнутся уже в ближайшее время. И если введение порога для кроссбордера пока под вопросом , налоги на иностранные компании не за горами.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ считают введение НДС для иностранных онлайн-магазинов "самым перспективным вариантом в плане выравнивания условий для них и российских интернет-ритейлеров". Минфин включил предложение о введении НДС для иностранных площадок в проект "Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 гг".
Даже "Почта России", которая получает существенный профицит от кроссбордера, объявила , что с мая будет собирать пошлину за зарубежные онлайн-покупки.
Впрочем, "Почта" пока в плюсе. С декабря покупатель при заказе за рубежом должен указывать свой ИНН, но это не нужно, если доставка идет через национального оператора. Это можно было бы назвать "лоббизмом", но почему-то называется "экспериментом".
Пока "война за кроссбордер" набирает силу в Россию пришла китайская компания TMall . На этой площадке будут продавать свои товары уже российские, а не заграничные производители. В частности, туда выходит главный борец с Alibaba в России - сеть "220 вольт" . 2018 год эксперты называют годом "подъема" Tmall. Особенно с учетом планов компании начать региональную экспансию.
Ещё один внезапный поворот. Недавно стало известно , что Alibaba Group может стать акционером "М.Видео" . Говорят, что Саид Гуцериев в ближайшее время отправится в Китай, чтобы "определить параметры сотрудничества".
Возможно, что китайцы поучаствуют своим капиталом в "М.Видео" или "Эльдорадо", возможно - приобретут какой-то из других активов группы "Сафмар" . Финальной конфигурации возможного сотрудничества пока нет, в крайнем случае, может идти речь о создании СП.
Наши тоже могут
К слову сказать, российские магазины и производители тоже оживают, когда речь заходит об экспорте наших товаров за рубеж. Как следует из совместного исследования Data Insight и eBay , розничный интернет-экспорт из России существует и стремительно развивается. Более того, если сравнивать Россию с другими странами, то перспективы являются весьма многообещающими - вполне реален рост объемов экспорта в 25 раз.
В этом году экспортеры официально узнали от Минфина , что НДС при экспортных розничных продажах через интернет-канал вернуть практически невозможно в связи с необходимостью продавцу представить в ФНС контракт на поставку товара или его копию (при продаже товара через интернет-магазин или маркетплейс покупатель в лучшем случае соглашается с публичной офертой), но уже к концу года удалось в рамках нового закона дать возможность российским экспортерам подтверждать ставку 0% предоставляя в ФНС документ об оплате товара и таможенную декларацию CN23.
Все больше компаний пробует себя в экспортной интернет-торговле. Не остались в стороне и гиганты FMCG-рынка. Так международная компания Unilever приняла решение начать экспортировать свои популярные российские бренды косметической продукции "Чистая Линия" , "Черный Жемчуг" , "Бархатные ручки" и сибирское мороженое "Золотой стандарт" в Китай через каналы интернет-торговли.
Специально для поддержки экспорта было сформировано Экспертное сообщество по экспортной интернет-торговле при Российском экспортном центре, которое начало работу по выявлению барьеров для онлайн-экспортеров, а также над разработкой вариантов по устранению выявленных барьеров. В Экспертный совет вошли представители интернет-магазинов, органов исполнительной власти, сервисных компаний и ассоциаций. Руководителем совета был выбран президент НАДТ Александр Иванов . Надеемся, что этот совет поможет в установлении мостов между бизнесом и государством. Пока же...
Мосты между государством и бизнесом не налажены
С 1 июля 2018 года для всего интернет-бизнеса наступает обязанность применять в работе онлайн-кассы. Новые поправки предлагают продлить "льготный" срок для части предпринимателей до 1 июля 2019 года. Вокруг законопроекта, который вносит изменения в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (N54-ФЗ) ломались много копей. Однако в результате сообщество не смогло доказать его вред для рынка государству. Похожая ситуация творится и с другими инициативами, например с тем же законом об интернет-агрегаторах.
Формально с государством от лица бизнеса говорит сразу несколько организаций. Мало того, они даже созданы для того, чтобы помогать игрокам рынка. Однако, бизнесмены, которых мы опросили при подготовке этого текста, с прохладой относятся к такой помощи, ведь иногда она выглядит довольно странно .
На вопрос "Работа каких организаций, институтов, влияющих на сферу интернет торговли полезна для вас?" большинство респондентов ответили, что просто никогда не слышали о существовании этих ассоциаций и ведомств или слышали, но считают их деятельность вредной.
Рынок С2С сделал качественный скачок
Еще одна угроза традиционному ритейлу, к которой советуют присмотреться эксперты - C2C. В 2017 году рынок продаж по принципу "из рук в руки" претерпел количественно-качественные изменения. Он стал настолько крупным, что им заинтересовались серьезные игроки, сервисные службы и аналитики. Вполне возможно, что скоро площадки, типа Avito , начнут каннибализировать трафик у обычных онлайн-магазинов. Федор Вирин прогнозирует , что по итогам 2017 года прогнозируемый объем рынка C2C-продаж в России вырастет до 295 млрд рублей и 90 млн сделок. В онлайн-торговлю между частными лицами окажутся вовлечены 8 млн продавцов и 10 млн покупателей. Чуть меньше миллиона человек в С2С продают регулярно. "Около 300 тысяч человек живут за счет того, что что-то продают на С2С-рынке", - говорит эксперт. В "Маркете" говорят, что люди реже начали покупать новые товары, и одной из причин является переход аудитории к покупке подержанных товаров. "Например, детские автокресла нужно менять регулярно по мере роста ребенка, и потребители стремятся экономить - продать то автокресло, которое у них уже есть, и купить другое дешевле", - рассказывает руководитель отдела партнерского маркетинга " Яндекс.Маркета" Елена Завьялова . 70% от всех C2C-сделок в интернете приходится на долю Avito. Сайт используют 88% продавцов и 76% покупателей, которые делают покупки онлайн у частных лиц. Впрочем, VK.com и "Юла" тоже популярны, но важно отметить, что такой старый формат как "Из рук в руки" закрылся , не выдержав конкуренции с новыми игроками.
Мы ждем перемен
"Что-то будет". В этом убеждены все эксперты. 2017 год стал рекордным по числу новостей, потенциально способных стать "событием года".
"Яндекс.Маркет" запустил-таки проект "Я.Фулфилмент". Пока только в трех крупных городах, но в следующем году компания явно сделает рывок в реализации той самой стратегии , что озвучил в августе. Все ждут, как компания распорядится теми 30 млрд рублей, которые получит от "Сбербанка" . Буквально сегодня стало известно, что банк предпочел российскую площадку китайской Alibaba .
"Сбербанк", в свою очередь, давит на "Юлмарт" . И ритейлер, похоже, входит в штопор . Совладелец компании Дмитрий Костыгин арестован и обвиняется в мошенничестве, а компанию атакуют кредиторы, требующие ее банкротства. Пока не получилось. Кстати, российского fashion-гиганта Wildberries в этом году тоже пытались обанкротить , и тоже безуспешно.
Не обошлось и без крупных покупок и объединений. Cеть детских товаров "Дочки-сыночки" купила интернет-магазин Esky.ru . Как рассказал E-pepper.ru бывший руководитель Esky Александр Пискунов , он уходи в проект, не связанный с eCommerce. Основатели екатеринбургского интернет-гипермаркета E96 Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров снова стали его владельцами. При этом эксперты не понимают, зачем сделки по покупке и продаже сети нужны были сторонам.
"Антикомпанией года" многие называют Exist . Ее разделили , потом владельцы двух частей полгода ссорились , в результате в результате компания IsNext (часть, управляемая Владиславом Доморацким ) была вынуждена закрыться.
В традиционном ритейле перипетий еще больше. Сенсацией стал обвал акций "Магнита" после публикации слабого отчета ритейлера за третий квартал. 78% SPO компании выкупили иностранные инвесторы, а в сети начались массовые сокращения сотрудников. Работники АО "Тандер" из разных городов сообщили о сокращении практически трети коллектива.
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group после смены части топ-менеджеров выставляет на продажу сеть "Перекресток-экспресс". Крупный петербургский ретейлер О'Кей закрывает более половины своих супермаркетов.
В то же время группа "Дикси" , фактически остановившая расширение сети, закрывая неэффективные магазины, планирует возобновить развитие с 2018 года. В следующем году будет открыто 133 магазина.
За чередой громких новостей и страхом перед угрозами извне не стоит забывать о том, что именно те ритейлеры, что были известны скрупулезным отношением к операционке, жестким и прагматичным подходом к бизнес-планированию показали наилучшие результаты. Так Wildberries, известный своей прагматичностью, вышел на 1 месте в "Топ-100 самых крупных магазинов рунета". А волков бояться - прибыть не генерить.
Главный редактор E-pepper.ru Игорь Бахарев и коммерческий директор EWDN Владислав Широбоков желают вам в следующем году не бояться никаких угроз, активно работать, продавать не хуже лидеров, чтобы ваша компания в частности и весь рынок в целом рос не по дням, а по часам.
С наступающим!